opportunityiq-mvp-scanner
Scans client data against revenue opportunity scenarios to identify and rank the top sales opportunities. Matches clients to scenarios like FIA replacements approaching surrender, cash drag opportunities, and concentrated portfolio positions. Calculates revenue potential and generates prioritized opportunity reports for financial advisors.
Installation
Suivez les instructions du dépôt pour votre agent. Consultez les fichiers et dépendances avant l’installation.
Voir la source ↗GuidesInstructions
Fonctions et usage
Scans client data against revenue opportunity scenarios to identify and rank the top sales opportunities. Matches clients to scenarios like FIA replacements approaching surrender, cash drag opportunities, and concentrated portfolio positions. Calculates revenue potential and generates prioritized opportunity reports for financial advisors.
Démarrage rapide
Suivez les instructions du dépôt pour votre agent. Consultez les fichiers et dépendances avant l’installation.
Guides ↗Exemples
Consultez les exemples du dépôt source.
Voir la source ↗Historique source
- Date d’indexation
- 2026-01-20
- Mise à jour de l’index
- 2026-01-26
- Branch
- main
Les dates concernent ce répertoire. Consultez le dépôt pour l’historique du code.
GitHub ↗chat Comments (0)
Sign in to join the discussion and leave a comment.
No comments yet. Be the first to share your thoughts!